管理网络供应商多样性:
MSP挑战仍在继续

执行摘要


在里面 2018年管理网络多样性报告,奥维克(Auvik)发现,要管理从少数客户端网络到100多个客户端网络的任何地方的托管服务提供商(MSP)都面临着巨大的挑战:他们运营的网络硬件具有高度的多样性。

在这份2019年的报告中,我们着手确定一年后网络设备的多样性是增加还是减少。

查看托管网络设备的相同四类—接入点,交换机,路由器和防火墙—部署在MSP托管的网络上,我们的数据揭示了比以前更加拥挤和分散的市场。

每个设备类别中有50多家供应商竞争,其中一个类别包括124个供应商。细分市场在较小的类别中增加,因为数十家供应商争夺各自份额的5%至18%。

在当今由MSP管理的网络中,思科继续作为最普遍部署的供应商,但其份额正在下降。但是,思科拥有的Meraki正在获得网络份额,并且将它们合并后,思科设备仍占所有网络上部署的硬件的近33%。交换机供应商HP(HP)也是接入点供应商Aruba的第二大部署网络供应商,其设备仅占18%以上。

部署最广泛的前9家供应商占据了其中所有网络的80%,这使数百家规模较小的供应商可以应对剩余的资源。

大多数MSP—over 70%—为客户管理四个或更多的网络供应商。随着MSP的增长,所管理的供应商的数量也在增加,许多中型MSP管理着七个或更多的供应商,而大型MSP管理着十个或更多的供应商。这些发现与去年的报告一致。


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最常见的设备类型

设备类型的网络构成 在MSP管理的网络上


接入点已取代交换机成为最常见的网络设备,跃升12.5个百分点,在各种规模的网络中占据44.2%的份额。这不足为奇—随着业务的增长,其无线需求也随之增长,这意味着MSP必须为网络增加额外的接入点。

路由器仍然是最不常见的网络设备,并且稳步失去地位,仅占所有网络设备的3.1%,低于2018年的5.9%。路由是SD-WAN(软件定义的广域网)技术的一项关键功能,并且由于采用SD-WAN的设备日益普及,我们预计路由器将继续失去网络份额。


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顶级网络设备供应商

最普遍部署的接入点供应商 在MSP管理的网络上

代表的供应商总数: 103


在该报告中竞争最激烈的设备类别中,1.0%的人将Ubiquiti和第三名Meraki列为2019年最常部署的接入点供应商。

尽管排名靠后,Ruckus还是最大的赢家,获得6.8个百分点的积分,超越了梅拉基和阿鲁巴。

对于位于列表底部的供应商,您可能会认为情况正在好转:“其他”类别跃升了9.9个百分点,占各种规模网络中接入点的18.1%。但是份额并不是唯一增加的东西—在2018年,其他分组中有61个供应商。今年,包括94个供应商。如果我们将其他份额平均分配给94个供应商,则每个供应商的平均占有率为0.11%—从上年的0.13%份额逐渐下降。



最大的转变

 
网路
% 2019

网路
% 2019

网路
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019
泛美
4.422.5
4.630.6
2.618.3
4.732.4
11.932.4
10.714.9
骚动
25.235.1
1.212.2
0.113.8
4.216.8
4.114.1
17.635.0
梅拉基
2.719.7
2.526.0
1.427.7
5.420.1
1.422.8
2.524.9
阿鲁巴岛
0.913.8
1.016.0
3.525.6
2.114.4
7.016.4
7.917.8

表示与2018年相比的变化百分比

尽管Ruckus显然是小型网络上最受欢迎的接入点供应商,但在其他供应商之间,争夺大型和大型网络的第一名却是一场激烈的战斗。在中型网络上,大型网络上的Ubiquiti和Meraki仅占4.1%,而Meraki和Aruba仅有2.1%。

面向中小型和大型MSP的最受欢迎的接入点供应商并不存在争议:中小型MSP管理许多Ubiquiti接入点,而大型MSP管理许多Ruckus。

奥维克见解

随着接入点市场的竞争越来越激烈,而排名前四的类别的供应商建立了几乎相等的立足点,在这四个类别中进行选择将取决于MSP的优先事项。如果我们环顾整个行业,以下是MSP对接入点供应商的评价:


  • 泛美 以消费者价格提供企业级的性能和配置。
  • 骚动 通过五种方式控制接入点提供灵活性。他们还提供其网络设备的“单个窗格”视图—但是只有将整个Ruckus堆栈都部署在网络上才可以实现。
  • 梅拉基 提供易于安装和管理的即用型产品。如果事情变得很棘手,他们还提供24/7电话支持。但这要付出企业成本。
  • 阿鲁巴岛 提供了业界公认的支持水平。 阿鲁巴岛 的合理成本也是一个好处,但其接入点更适合企业网络,因为它们需要一些专业知识来管理。

最普遍部署的交换机供应商 在MSP管理的网络上

代表的供应商总数: 124


在四种类型的网络设备中,交换机仍然是最拥挤的类别,代表着多达124个供应商。尽管有大量供应商,但类别是最重的:排名前九的交换机供应商占交换机的93.6%,思科和惠普拥有64.9%。

尽管思科在惠普方面的领先优势正在缩小,但该公司又保持了一年的第一名。思科拥有的Meraki是部署最普遍的第六大交换机供应商,思科在网络交换机中所占的份额为39.2%,比惠普具有更大的领先优势。


最大的转变

 
网路
% 2019

网路
% 2019

网路
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019
思科公司
5.132.7
0.731.6
4.436.7
2.333.2
2.833.8
5.632.0
生命值
3.129.6
0.433.4
4.834.6
1.229.7
1.431.5
3.034.9
泛美
2.97.2
1.95.6
1.53.3
2.47.0
3.56.2
1.34.2
梅拉基
2.14.8
2.15.7
1.75.2
0.83.9
1.14.4
3.97.4

表示与2018年相比的变化百分比

思科在小型,中型和大型网络上的失败对惠普来说是个好消息,惠普的发展轨迹可能会使其成为明年小型和大型网络上最受欢迎的交换机—在中等网络中已经排名第一—因为它试图成为整体上最受欢迎的交换机。


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奥维克见解

网络交换机市场已经成熟,设备供应商之间的创新步伐已经大大降低。—以及开关刷新周期。对于像思科和惠普这样从事交换机业务已有数十年历史的供应商来说,这是个好消息,它们在交付功能丰富的产品和终身保修方面树立了良好的声誉,并且在交换机市场上占有很大份额。

但这是一把双刃剑:由于创新速度减慢,大多数交换机供应商在功能上处于平等地位。这意味着功能不再是最大的区别:它是成本。

那是 对于思科而言,这是一个好消息,思科历来以功能和价格为中心—想想零售价约为5,000美元的Cisco 9000系列交换机。对于中小型市场的MSP,在交换机更新期间,Ubiquiti和Meraki将是更具吸引力的选择,因为它们提供了功能强大的交换机,不会给您带来很多损失。

最普遍部署的路由器供应商 在MSP管理的网络上

代表的供应商总数: 73


尽管思科仍然以近66%的份额位居路由器类之首,但MikroTik,Ubiquiti,Hughes和DrayTek之类的公司正在慢慢蚕食该公司之前占76.9%的份额。但是即使有大量的供应商—去年的报告中,路由器类别有多达73家供应商,超过49家—思科仍以6.6%的优势领先于其第二大竞争对手MikroTik。

DrayTek在前五名中的出现可能令人感到意外,因为该名称在北美市场相对不为人所知。但是,该供应商在欧洲和澳大利亚-新西兰的知名度足以确保其在美国知名供应商中的地位。



最大的转变

 
网路
% 2019

网路
% 2019

网路
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019
思科公司
22.055.7
3.837.7
2.583.0
7.259.3
5.768.3
18.564.8
MikroTik
4.46.1
4.19.2
1.63.5
9.015.0
2.05.5
1.92.3
泛美
6.79.5
1.84.9
0.11.3
2.96.6
3.37.4
4.25.4
其他(68)
8.112.9
4.19.2
3.56.6
2.610.1
3.611.0
8.510.2

表示与2018年相比的变化百分比

思科对中型和大型网络的控制可能不会很快消失,但在小型网络中下降22.0%—在很大程度上归功于MikroTik,Ubiquiti和排名前64位的供应商的收益—可能会引起一些关注。

奥维克见解

由于所有网络中路由器的总数从2018年的5.9%下降到2019年的3.1%,因此今年有24个额外的路由器供应商参与进来可能令人惊讶。但是,在“其他”类别中包括的64个供应商中,有11个是SD-WAN供应商,其中包括Citrix,Riverbed和Silver Peak等著名名称。

对于网络工程师而言,切换到SD-WAN具有多个好处:SD-WAN提供路由功能和网络安全性。它们还具有可伸缩性且易于部署。而且由于SD-WAN是SaaS,因此无需将IT预算的很大一部分花费在高成本的硬件上。

结果,SD-WAN预计将继续上升,而路由器将继续下降。 Gartner表示,到2020年,超过一半的边缘基础架构更新将包括将传统路由器替换为SD-WAN技术。

最常用的防火墙供应商 在MSP管理的网络上

代表的供应商总数: 50


防火墙仍然是分散最少的网络设备类别,仅引入了三个额外的供应商。新进入者的缺乏可能是由于两个因素造成的:网络通常只需要一个防火墙,这使其很难进入市场,并且类别由排名前五位的供应商控制,前五名的供应商占防火墙的86.4%。

声波墙 在防火墙产品类别中排名第一,占市场份额的三分之一,但与去年相比下降了7.1个百分点。不过,其网络份额并不一定在缩小。在2018年,Auvik仍在建立对Sophos和Netgate的完全支持,并且将其确定为设备供应商的功能有限—因此,我们将它们设置为2018年的0台设备。由于Sophos和Netgate在今年的报告中增加了5.1%,因此应考虑SonicWall相对于数据而言类别份额的减少。

防火墙供应商中的第二,第三和第四名之间竞争激烈,只有2.2%的第二名是Fortinet和第四名Cisco。

思科在去年的报告中排名第二。排在第三位的是思科拥有的Meraki。当将Cisco和Meraki的数量相加时,Cisco声称在各种规模的网络中拥有近30%的防火墙。


最大的转变

 
网路
% 2019

网路
% 2019

网路
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019

MSP
% 2019
声波墙
9.630.5
5.233.2
8.331.7
7.731.6
5.432.2
11.03.06
梅拉基
4.014.4
5.915.4
10.117.2
5.714.3
3.213.4
8.117.4
思科公司
1.614.1
5.413.1
1.313.8
6.513.8
1.014.4
3.313.8

表示与2018年相比的变化百分比

但是,Sophos和Netgate的推出并没有影响Meraki的增长。随着2018年推出面向中小型和大型网络的全新全栈产品,Meraki受到了早期采用者的推动。随着越来越多的MSP采用Meraki,它们在所有类别中的份额可能会增加。


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奥维克见解

声波墙 防火墙仍被许多网络工程师认为是同类产品中最好的,因此Meraki在该类别中的增长并未反映出人们对SonicWall的看法有所转变。相反,Meraki的增长可以归功于其MX系列的即开即用的软件包的重大更新,包括NGFW功能,SD-WAN功能和Wi-Fi功能。这项便利的服务使Meraki在各种规模的网络中都超越了防火墙类别的母公司Cisco。

思科不断缩小的类别份额可以很容易地解释:在98种可用的Cisco ASA防火墙型号中,有50多种已经达到销售终止状态,至少20种已经达到使用寿命,到2023年还会有更多。向市场推出新的防火墙,例如于2019年6月发布的Cisco Firepower NGFW。考虑到这一点,我们预计明年思科将在这一类别中发生两件事之一:MSP将投资于Cisco防火墙更新并增加公司的数量,否则MSP将转移到其他供应商,使思科进一步跌入前十名。

所有网络设备上最普遍部署的供应商 在MSP管理的网络上


当我们结合所有四个网络设备类别时—接入点,交换机,路由器和防火墙—部署在由各种规模的MSP管理的网络中,显然会出现主导角色。该列表与去年的报告相比保持相对不变。

思科是路由器和交换机中部署最多的供应商,也是防火墙中部署第四的供应商。同时,思科拥有的Meraki在访问点类别中排名第二,在防火墙中排名第三。思科和Meraki共同构成了当今MSP管理的网络中部署的硬件的近三分之一。

凭借其在交换机类别中的主导地位,惠普排名第二。惠普拥有的Aruba拥有5.9%的已部署设备,排名第六。当HP和Aruba数量加在一起时,HP占总设备的18.6%。

泛美 将其交换机和接入点数量合计排名第四,占所有网络设备的11.1%。

同时,Ruckus在接入点类别中的出色表现是排名变化最大的原因—它的4.5个百分点的增益足以使它从部署最多的第七名上升到第五名。

网络供应商市场更加拥挤

每种网络设备类型的供应商数量


网络硬件市场变得越来越拥挤,该报告中还包括87个供应商,每个类别中至少有50个供应商竞争。

所有类别的供应商都在增加:防火墙增加了7个,交换机增加了22个,路由器增加了24个,访问点增加了33个。

在每个类别中,排名前三位的供应商所占份额在58.1%至77.9%之间,剩下数十家供应商为剩余的资产而战。


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MSP之间的网络供应商多样性

每个MSP管理的网络供应商数量 跨所有网络规模和MSP规模


网络供应商管理的中位数

  • 所有MSP: 5
  • 小型MSP: 4
  • 中型MSP: 8
  • 大型MSP: 13

与去年一样,由MSP管理的网络供应商的平均数量因MSP规模而异。

无论规模大小,超过70%的MSP都在每个客户端管理四个或更多的网络供应商。随着MSP的变大,他们管理的网络供应商的数量也会增加。

最大的变化发生在11至20个供应商类别中,增长了4.2个百分点,这意味着某些MSP正在管理日益多样化的网络。

小型MSP管理的网络供应商数量


中型MSP管理的网络供应商数量


大型MSP管理的网络供应商数量


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奥维克见解

在2018年,由MSP管理的网络供应商数量表明,其客户群之间缺乏标准化。尽管2019年的人数仍然很高,但并没有增加,这是一个好消息。

对于许多MSP而言,标准化是一个巨大的目标,因为它的好处是—支持较小堆栈的人员可以在特定供应商中积累深厚的专业知识,并定义一组标准操作程序。标准化的网络可以提高MSP的支持效率和盈利能力。

问题是标准化很难实现 —这是一种昂贵,耗时的过程,并且要说服客户淘汰所有旧硬件,以通过MSP认可的供应商代替旧硬件,这是一件很难的事。结果,网络供应商的多样性将在可预见的将来继续。

每个受管网络的网络供应商数量 跨所有网络规模和MSP规模


不同网络供应商的中位数

  • 各种规模的网络: 2
  • 小型网络: 2
  • 中型网络: 2
  • 大型网络: 3

尽管MSP在其所有客户中管理着许多网络供应商,但是各个小型,中型和大型网络上不同供应商的数量相对较少。无论规模大小,几乎70%的网络只有2-4个供应商。随着网络规模的扩大,网络供应商的数量并没有增加太多。

唯一的重大变化发生在小型网络上,小型网络通常部署的平均供应商数量从2018年的1家增加到2019年的2家。

小型网络上部署的网络设备供应商数量


在中型网络上部署的网络设备供应商数量


大型网络上部署的网络设备供应商数量


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奥维克见解

小型网络上的供应商数量正在逐渐增加,但无需担心。

随着小型公司及其网络的发展,他们经常会添加新设备而无需过多地考虑标准化问题。最终容易获得来自不同供应商的防火墙,访问点,交换机和路由器。但要谨慎行事:如果一家公司任其发展,他们可以迅速创建一个难以管理的大杂烩网络。

关于AUVIK网络


如今,企业期望其IT网络能够正常工作。有点像电,在后台静默运行。

当网络无法正常工作时,企业会陷入停顿。因为有了云中的所有内容,网络是员工完成工作所需的网关。

要真正承担保持网络正常运行的责任,成功的MSP需要完成三件事:

  • 客户先了解网络问题
  • 提供战略指导以发展网络以满足客户的业务需求
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简单地说。确实很难做到不会损害您的利润率。

那是因为网络管理很麻烦。它通常涉及耗时的手动任务。就像在CLI中键入命令一样。手动绘制网络图。手动备份设备配置。

更糟糕的是,标准很少。来自数百个供应商的数千种设备模型,它们都运行不同的操作系统,并且以不同的方式工作。

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Auvik是MSP的网络管理。
拥有网络。


在2019年8月,Auvik 网路 研究了在2,000多个IT托管服务提供商(MSP)的照顾和管理下,在近35,000个网络中部署的240,000多个托管网络设备。这些网络遍布世界各地,集中在北美。

网络和管理这些网络的MSP的大小从小到大。我们将小,中和大定义如下:

网路

  • :少于50个设备和工作站
  • :50至200台设备和工作站
  • :200多个设备和工作站

MSP

  • :少于10个处于主动管理状态的网络
  • :主动管理10至50个网络
  • :50多个网络处于主动管理之下

The data focuses on four main types of managed network devices—接入点,交换机,路由器和防火墙—and their representation across MSP-managed networks. Unmanaged devices are 不 included in the data.

此报告中的数据取决于每个设备上基础SNMP,CLI和API实现的准确性。尽管我们可以利用多个来源和推论来清理和构建数据,但有些信息根本不可用。